국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

24.12.10 증권레포트 요약  이지바이오 / 유진 / 허준서 / 24.12.10"미국 법인 인수로 두 배 이상 성장"목표주가: 8,000원   - 2024 년 2 월 미국 현지의 사료첨가제 기업인 Devenish nutrition 을 인수(약 928억원, 약 600억원 영업권 인식)- Devenish Nutrition 은 미국 아이오와주(3개)와 동부(1 개)에 총 4 개의 현지 생산시설을 구축하고 있고 멕시코에도 1 개의 생산시설을 보유- 2021년~2023년 평균 연간 매출액은 1,800 억원 수준. 기존 이지바이오 연결 매출액보다 더 큰 규모. 이익률은 이지바이오 보다 낮은 5~6% 수준이지만 절대적인 규모에는 긍정적으로 작용. 축종별로는 돼지의 비중이 32% 파트론 / 대신 / 박강호 / 24..

24.11.27 기업리포트 모음 수산인더스트리 / DS / 조대형,김진형 / 24.11.27"여전한 저평가" - 3Q24 매출액 665억원(-6.9% YoY), 영업이익 23억원(-77.5% YoY, OPM 3.4%)으로 다소 아쉬운 실적을 기록1) 매출 반영된 원자력 발전소에 대한 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 1건 수준으로 미미했고,2) 선 비용 반영된 프로젝트들에 대한 매출 인식이 다음 분기로 이연 됐으며,3) 수익성이 낮은 경상 정비 중심의 화력 프로젝트 진행에 따라 경상적인 수준을 하회하는 이익률을 기록 - O/H 증가와 PLC(Programmable Logic Controller) 납품이 본격화될 25년은 매출액 3,447억원(+6.9% YoY)과 영업이익 507억원(+10.7% Y..