국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

24년 12월 5일 증권레포트 에이피알 / 다올 / 박종현 / 24.12.05"쌓이는 증거들"목표주가: 80,000원 - 3Q24 실적 하회 사유는 4Q24E 블랙프라이데이를 대비한 선제적 선적으로 운반비 QoQ +60억원 증가- 특히 동사 브랜드인 메디큐브는 K-뷰티 대표 인디브랜드인 COSRX와 조선미녀를 구글 트랜드 추월.- 주력 제품인 부스터프로는 주름 및 안티에이징 기기 카테고리 내 1위를 유지- 2025E 매출액 또한 8,831억원으로 YoY +28%의 높은 성장세 기대(영업이익 1,608억원, YoY +32%) 원익IPS / 박유악 / 키움 / 24.12.05"긴 호흡으로 접근해야 하는 시기"목표주가: 33,000원(하향) - 2025년 메모리 반도체 CapEx가 하향 조정될 것으로 예상 -..

24.11.27 기업리포트 모음 수산인더스트리 / DS / 조대형,김진형 / 24.11.27"여전한 저평가" - 3Q24 매출액 665억원(-6.9% YoY), 영업이익 23억원(-77.5% YoY, OPM 3.4%)으로 다소 아쉬운 실적을 기록1) 매출 반영된 원자력 발전소에 대한 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 1건 수준으로 미미했고,2) 선 비용 반영된 프로젝트들에 대한 매출 인식이 다음 분기로 이연 됐으며,3) 수익성이 낮은 경상 정비 중심의 화력 프로젝트 진행에 따라 경상적인 수준을 하회하는 이익률을 기록 - O/H 증가와 PLC(Programmable Logic Controller) 납품이 본격화될 25년은 매출액 3,447억원(+6.9% YoY)과 영업이익 507억원(+10.7% Y..