국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

24.12.6 주요 증권사보고서 모음 LS ELECTRIC / 대신 / 허민호 / 24.12.0625년부터 달라지는 것: 미국향 배전기기, 국내 HVDC 변압기목표주가: 210,000원 - 3분기 실적 발표 이후 국내 2차전지, 자동차, 반도체 대기업의 미국 공장 투자 둔화 등에 따른 배전반 매출 감소 우려(2023년 연간 2,000억원 수준) 등으로 여타 국내 전력기기 업체 주가 대비 부진한 모습- 2025년 KOC 인수 효과 발생, 4Q25 변압기 2배 증설 이외에도 국내 경쟁사와 차별화된 요소 부각, 배전반 매출 감소를 만회할 수 있을 것으로 기대. KOC 인수 관련 기사 (클릭)- 2024년 미국향 배전기기 매출은 1,000억원 수준이지만, 2025년 1,700억원 이상을 시작으로 미국 수배전기기..

24.12.04 증권보고서 요약 DL이앤씨 / 유안타 / 장윤석 / 24.12.04"DL이앤씨의 시간이 온다" - 원가율이 상대적으로 높은 '21, '22년 착공 현장이 매출에서 차지하는 비중이 2H24 67% → 1H25 47% → 2H25 28%로 낮아지고 있다는 점은 이익 성장 전망의 근거를 제공- 부진한 실적이 지속되었으나 3Q24 원가율이 하향되면서 동사 이익 개선의 가능성이 감지되기 시작- 1조원 이상의 순현금에 기반한 재무 안정성을 보유한 기업의 주가가 원가율 개선 확인 이후에도 반등하지 못할 이유가 없다고 판단. '24~'26년 주주환원 정책에 근거해 '25년부터 확대될 자기주식 매입 규모는 플러스 알파가 될 전망 CJ제일제당 / 하나 / 심은주 / 24.12.04"선택과 집중 긍정적 + ..