국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

24.12.16 증권레포트 정리 덕산네오룩스 / BNK / 이민희 / 24.12.13"내년에는 호재가 많다"목표주가: 40,000원 - 글로벌 스마트폰 공급망 재고조정 영향으로, 올해 하반기 동사 YoY 실적 성장은 둔화되고 주가도 크게 하락하였다. 그러나 스마트폰 OEM들의 재고조정이 마무리 국면에 있고, 향후 실적 성장을 기대케 하는 많은 호재가 대기북미 스마트폰 고객사(애플)가 2026년 폴더블폰 신모델 출시를 앞두고 공급망을 확정 지을 것으로 예상, 양과 ASP 측면에서 동사 수혜가 클 것으로 예상 내년 북미 고객의 스마트폰 신모델에는 기본형까지 동사 Green Prime 소재가 추가 탑재될 전망고객 다변화 측면에서 그동안 납품실적이 부진했던 중국 최대 디스플레이 고객사에 2H25부터 다시 소재 ..

24.11.27 기업리포트 모음 수산인더스트리 / DS / 조대형,김진형 / 24.11.27"여전한 저평가" - 3Q24 매출액 665억원(-6.9% YoY), 영업이익 23억원(-77.5% YoY, OPM 3.4%)으로 다소 아쉬운 실적을 기록1) 매출 반영된 원자력 발전소에 대한 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 1건 수준으로 미미했고,2) 선 비용 반영된 프로젝트들에 대한 매출 인식이 다음 분기로 이연 됐으며,3) 수익성이 낮은 경상 정비 중심의 화력 프로젝트 진행에 따라 경상적인 수준을 하회하는 이익률을 기록 - O/H 증가와 PLC(Programmable Logic Controller) 납품이 본격화될 25년은 매출액 3,447억원(+6.9% YoY)과 영업이익 507억원(+10.7% Y..