국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

24.12.16 증권레포트 정리 덕산네오룩스 / BNK / 이민희 / 24.12.13"내년에는 호재가 많다"목표주가: 40,000원 - 글로벌 스마트폰 공급망 재고조정 영향으로, 올해 하반기 동사 YoY 실적 성장은 둔화되고 주가도 크게 하락하였다. 그러나 스마트폰 OEM들의 재고조정이 마무리 국면에 있고, 향후 실적 성장을 기대케 하는 많은 호재가 대기북미 스마트폰 고객사(애플)가 2026년 폴더블폰 신모델 출시를 앞두고 공급망을 확정 지을 것으로 예상, 양과 ASP 측면에서 동사 수혜가 클 것으로 예상 내년 북미 고객의 스마트폰 신모델에는 기본형까지 동사 Green Prime 소재가 추가 탑재될 전망고객 다변화 측면에서 그동안 납품실적이 부진했던 중국 최대 디스플레이 고객사에 2H25부터 다시 소재 ..

24년 12월 9일 증권사 리포트 요약 덴티움 / 삼성 / 정동희 / 24.12.09"발판이 고쳐지면 가장 높게 뛸 선수"목표주가: 90,000원 - 회계적 비용 해소 및 중국에서의 임플란트 재고 수준 정상화에 힘입어 보수적 관점에서도 2025년 영업이익 8% 성장 전망- 덴티움의 핵심 시장인 중국(2024E 매출비 중 51% 전망)은 VBP 시행 1년이 지나며 시술가 하락으로 인한 정책 효과와 정책 시행 직전의 대기 수요가 대부분 반영되며, 3Q23부터는 1년여간 축적된 재고 소진에 들어가며 수출 성장이 둔화된 상황- 덴티움의 경우 외형 성장이 더딘 시기에도 안정적인 비용 통제를 통해 유지하던 영업이익률이 2024년 들어서 20%대로 하락하면서 주가 부진 심화- 수출 데이터 혹은 분기 실적을 통해 실제..