국내 모든 상장사를 파헤쳐보자

- 시스템 LSI(설계)- 파운드리(공정) 삼성한테는 엑시노스 AP가 가장 중요. S시리즈에 넣어야함. 10년전만 해도 엑시노스와 퀄컴 스냅드래곤 중에서 CPU는 엑시노스, GPU는 스냅드래곤이 잘 나갔었음. 그 당시 오스틴에 "몽구스"라는 CPU 설계 팀이 있었는데, 그걸 삼성이 해체해버림(몽구스는 뱀을 잡아먹는다. 뱀=드래곤) 그 사이, 퀄컴은 "누비아"라는 애플 M 설계 하던 기업 M&A 2024년에 엑시노스2500이 나와서 갤럭시 S25에 들어가야하는데, 불발됨. 향후 Z플립에 들어간다곤 하지만 이 역시 확실치 않은 상황. 전영현 DS 부문장은 메모리에 집중하겠다는 스탠스고, 파운드리는 한진만(기술+영업통)에 맡겨뒀는데, 이번 상하이에서 한진만 부사장이 파운드리의 윤곽을 내놓음. 참고)https:..

2차 트럼프 시대에 2차 셰일붐?  거대 에너지기업 위주로 재편된 미국 셰일오일 산업의 성격 변화가 미국 내 '셰일 붐' 재현을 원하는 도널드 트럼프 차기 행정부의 에너지 계획에 장애물이 될 수 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도 보도에 따르면 미 최대 셰일오일 유전지대인 퍼미안분지에서 엑손모빌, 다이아몬드백 에너지, 옥시덴털 페트롤리엄 등 3개사가 차지하는 원유 생산 비중은 지난 7월 기준 이 지역 전체 생산 비중의 약 3분의 1을 차지. 반면 2014년에는 상위 30개 생산업체의 생산량을 다 모아야 전체 생산량의 3분의 1 수준이었다고 WSJ은 소개. 미국 셰일 업계는 2010년대 '셰일 혁명'을 거치면서 급성장한 바 있다. 일명 '와일드캐터'(Wildcatter)라고 불리는 ..

24년 12월 19~23일 주요 기업분석보고서 모음 *하스 / 삼성 / 정동희 / 24.12.20"글로벌 치과 소재 시장 성장에 투자한다면 이 기업 주목" - 하스는 치아용 보철수복 소재 개발/제조 기업으로, 지난 7월 코스닥 상장. 치과 수복용 소재 중 가장 자연 치아와 유사한 리튬 디실리케이트 소재에 대한 특허 보유하며 2023년 기준 리튬 디실리케이트 시장 점유율 3위(4.8%).- 초기 개발은 선두 업체의 기술(LMS; 리튬 메타실리케이트)에 기반하나, 글로벌 업체들의 원  특허를 회피한 기술 등록한 만큼, 의료기기 업종 내 빈번한 특허 소송 리스크 제한적.- 리튬 디실리케이트는 기존 전통적인 보철 소재(금/PFM/지르코니아 등) 대비 심미성과 기능성 측면에서 자연 치아와 가장 유사한 소재로, 전..

기업개요 당사는 1998년 12월 18일에 삼성항공의 자동화사업부가 분사하면서 설립된 회사로서, 2001년 12월 18일에 코스닥시장에 상장. 회사의 본사 및 사업장 소재지는 본사 및 화성사업장과 아산사업장으로 2곳. 당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있음. 스마트팩토리솔루션사업부문에서는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타제조산업 및 디스플레이산업 분야에서 제4차 산업혁명의 도래에 따라 필요로 하는 스마트化된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있으며, 반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을완성하는 외주가공용역을 공급하고 있음. 스마트팩토리솔루션사업은 SFA반도체를 제외한 당..

우크라이나를 통과하는 가스관을 이용한 러시아산 천연가스 대유럽 공급이 31일(현지시간) 중단될 전망.우크라이나가 러시아 국영 에너지기업 가스프롬과 체결한 우크라이나 우렌고이 가스관 5년 사용 계약이 이날 종료되면서. 이렇게 되면 체코, 헝가리, 슬로바키아 등 EU 회원국과 몰도바에 대한 가스 공급이 직접 영향을 받게 됨. 유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 운송 중단에 대처할 준비가 됐으며 이 시나리오에 대비해 1년 이상 회원국들과 협력했다고 밝혔음. 또 "우크라이나를 통한 가스운송 종료가 EU 에너지 공급 안보에 미치는 영향은 제한적"이라고 강조. 친러시아 성향 회원국인 헝가리와 슬로바키아는 강력히 반발하고 있는 상황. 로베르트 피초 슬로바키아 총리는 지난 29일 집행위에 "러시아산 가스를 차단한다는 ..

기업개요 코츠테크놀로지는국내 무기체계에 적용되던 외산싱글보드컴퓨터(SBC) 국산화를 목적으로 조지원 대표이사를 포함한 5명의 LIG넥스원 출신직원들의 공동창업으로 1999년에설립. 동사는 과거 해외 기업으로부터 수입해오던 고비용의 외산 싱글보드컴퓨터(SBC) 국산화를 위해 설립되었으며, 임베디드시스템설계기술을 바탕으로 2000년부터 무기체계 국산화 프로젝트에 참여. 2003년 한국군 K2전차 개발 사업에 참여해 SBC와 군용전시기를 개발, 2010년에는 장보고 잠수함에 적용되는 무기체계 시스템과 유도 무기사업에 무기체계탑재용 컴퓨터장치를 공급. 2012년부터 LS일렉트릭과 철도제어시스템을 개발해 민수사업에 진 출했으며, 2018년에는 HVDC용 제어시스템을 개발해 한국전력에 납품. 2021년 유도무기사업..

24년 12월 30일 기업보고서 요약 이마트 / IBK / 남성현 / 24.12.30"알리와의 동행 (反쿠팡 연대)"목표주가: 83,000원 - 지난 26일 이마트는 공시를 통해서 알리익스프레스와 지마켓의 지분 출자를 밝힘- 본 구조는 아폴로코리아(주)가 보유하고 있는 G마켓 지분 100%를 현물출자하고 알리익스프레스는 알리익스프레스 코리아 지분 현물출자와 이와 별도로 추가적인 현금성 자산을 출자해 50:50 지분을 구축한다는 계획- 이번 출자를 통해서 알리익스프레스와 G마켓의 시너지를 극대화해 국내 이커머스 시장 지배력을 넓힌다는 계획- 이번 JV 설립은 반쿠팡 연대 구축이 가속화되고 있음을 시사한다고 판단 - 단순히 알리와 이마트의 사업적 시너지 모색이 아닌 물류 + 온라인에 대한 시너지 발현을 통해..

2024년 12월 26일 주요 증권보고서  피에스케이홀딩스 / 신영 / 박상욱 / 24.12.26"기다렸던 4분기"목표주가: 61,000원 - 피에스케이홀딩스의 4분기 매출과 영업이익은 각각 704억원(+78.3% yoy, +80.3% qoq), 273억원(+95.3% yoy, +91.4% qoq)일 전망- 3분기 이연됐던 장비 매출이 4분기에 인식되면서 분기 최대 실적 기록할 것으로 예상- 주요 고객사들의 HBM 증설에 따른 리플로우와 디스컴 장비 수요 견조했다고 파악됨. 또한 해외 고객사들이 CoWoS 캐파를 공격적으로 확장하고 있어 리플로우 수요는 지속적으로 증가 중- 2025년 말 출시 예정인 HBM4의 TSV는 기존 1,024개에서 2,048개로 증가할 예정. 또한 HBM의 평균 단수도 증가하고..

24년 12월 18일 국내주식 요약 컴투스 / 교보  / 김동우 / 24.12.18"성큼 다가온 성장 모멘텀"목표주가: 62,000원 - 2024년 동사는 강점(서머너즈 워 IP, 야구 라인업)을 강화하는 동시에 미디어 사업 비용 구조 개선을 통해 안정적인 이익 구조를 확보.- 1분기 말 강점에 집중한 자체 개발 신작 2종을 출시 - 추가적인 외부작 퍼블리싱 시도를 계속해 본격적인 이익 성장 시기에 돌입할 것으로 전망- 2024년 야구 게임 라인업은 연간 약 1,900억원의 매출 규모를 기록할 것으로 예상. 2025년 기존 라인업의 매출 성장이 없다고 가정하더라도, 일본 프로 야구(NPB) 라이선스 기반의 ‘プロ野球RISING’을 25년 1분기 말 출시하면서 스포츠 게임 매출은 연간 2,400억 원을 기..

24년 12월 17일 주요 기업보고서 풍력 / 신한 / 명지윤 / 24.12.16"씨에스윈드 그룹 베트남 견문록: 해자 췍" - 베트남 공장은 씨에스윈드 생산 기술력의 핵심 기지. 2004년 운영을 시작. 20년이 넘는 역사 동안 품질, 납기를 맞추는 데에 실패한 적 없음. 숙련 인력을 많이 보유- 새로운 모델을 생산하거나, R&D를 생산 단계에 접목할 때 베트남 공장에서 처음으로 진행- 씨에스윈드 2025년 매출액 3조 877억원(YoY -3.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,774억원(-6.0%)를 전망. 2025년 하반기에 프로젝트 공백으로 하부구조물 매출이 감소. 타워 부문은 매출액 2조 2,190억원(+15.6%)으로 지속 성장 - 2026년 하부구조물 부문은 24년말 수주가 매출로 시현되면서..